Evernex, fournisseur internationalde services de maintenance en conditions opérationnellespour l’infrastructure informatique et réseaudes data centers,dans lequel 3i a investi en octobre2019, annoncel’acquisition de Technogroup,l’un des principaux acteurs du secteur dans la région DACH(Allemagne, Autriche, Suisse).Dans le cadre de l’opération, le management de Technogroupet sonactionnaireVitruvianPartners,investisseur international de premier plan et spécialisé en capital développement, vont réinvestir significativement dans le nouveau groupe. 3i et le management d’Evernex investiront respectivement 47 M€ et 2 M€ en capital pour financerla transaction. L’opération est soumise à l’approbation des autorités compétentes.
Basé à Hochheim, près de Francfort en Allemagne, Technogroup a été créé en 1990 et est le leader de la maintenance tierce d’infrastructures informatiquesdans la région DACH et en Pologne. La sociétébénéficie d’une excellentenotoriété, grâce à la qualité du service clientset son expertise reconnue dans la maintenance et les services à valeur ajoutée pour les data centers.Technogroupsert plus de 5 200 clients et emploie290collaborateursà travers un réseau de plus de50 centres de service en Allemagne, en Autriche, en Suisse et en Pologne. La sociétéa quadruplé de taille au cours des dix dernières années grâce à de la croissance organique et des acquisitions.
Avec l’acquisition de Technogroup, Evernex renforce sa présence et son équipe dans la région DACH et en Europe centrale.Le nouveaugroupesera particulièrement bien placé pour offrir à ses clients un unique point de contact afin d’assurer la maintenance de toutesleurs infrastructures critiques et ce dans le monde entier, avec une présence forteen Europe, Amérique latine,au Moyen Orient et Afrique.
Rémi Carnimolla, ManagingDirector3i France : « L’acquisition de Technogroupdémontre une nouvelle fois le succès du modèle d’Evernexcomme plateforme de consolidation internationale. Il s’agit déjà de la deuxième opération depuis octobre 2019, après l’acquisitionde Storexen Afrique du Sud il y a seulement quatre mois. »
Frédéric Chiche, Directeur Associé, et Marc Ohayon, AssociateDirector : « Nous sommes fiers d’avoir pu réaliser cette acquisitiondans le contexte particulier de la pandémie du COVID-19 et des règles strictes de confinement en France et en Allemagne, Cette acquisition représente une étape clé vers un leadership global et unévénement structurantsur le marché de la maintenance tierce d’infrastructures informatiques. »
Stanislas Pilot, Président-Directeur Général d’Evernex : « Cette alliance offre d’excellentes perspectives de croissance. Grâce à la robustessedu bilan 3i et à lasolideperformance d’Evernex durant la crise sanitaire actuelle, confirmant par ailleurs le caractèrehautement résilientde notre activité, ainsi qu’au réinvestissement important de VitruvianPartners à nos côtés, le nouveau groupe aura des compétencesuniques pour conquérirde nouveaux marchés et mieux servir ses clients et partenaires OEM dans le monde. Nous sommes ravis d’accueillir l’équipe Technogroupdans la famille Evernex et nous sommes convaincus de l’engagement total des équipespour construire un groupe solidement intégré avec une solide culture d’excellence de qualité de service ».
Torsten Winkleret Fabian Wasmus, tous deux associés chez Vitruvian: « Lorsque Vitruvian a investi dans Technogroup en décembre 2017, l’entreprise avait des fondamentaux solides et générait une croissance à deux chiffres. Avec notre soutien, elle s’est imposée comme l’un des leaderseuropéens sur son marché, notamment avec trois acquisitions qui ont permis d’étendresa présence géographique et de renforcerson expertise. Unir leurs forces permettra aux deux sociétés de créer de la valeur et contribuera à bâtir un leader mondial. »
Klaus Stöckert,CEO deTechnogroup: «La complémentaritédeTechnogroup et Evernex est forte, tant en termes de stratégie que d’ADN de nos équipes. Nous partageons l’ambition d’être l’unique point de contact pour nos clients et partenaires. En unissant nos forces, nous serons en mesure d’aider nos clients dans plus de pays grâce àl’envergure mondiale du réseau Evernex, en leur offrant toujours plus d’expertise dans la maintenance de leurs équipements informatiques. Nos équipes se connaissent depuis de nombreuses années. Nous sommes ravis de l’opportunité de rejoindre Evernex et d’accomplir encore plus ensemble au sein d’un même groupe».
3i a investi dans Evernex en octobre 2019. Evernex, dont le siège social est situé à Paris,gère plus de 200 000 systèmes informatiques dans 160 pays et dispose d’un réseau mondial de 34 bureaux. Il est le partenaire de maintenance privilégié pour les groupes internationaux et a développé une offre flexible multicanal et multi-fournisseurs. En mars 2020, Evernex a acquis Storex, un fournisseur sud-africain de services de maintenance des équipements informatiques critiques,renforçant ainsi son leadership en Afrique et au Moyen Orient.
Contacts presse 3i
Kablé Communication Catherine Kablé
+ 33 6 82 25 73 85
catherine.kable@kable-communication.com
VitruvienPartners SiobhanLoftus
+44 20 7518 2800
siobhan.loftus@vitruvianpartners.com
À propos de 3i
3i est un investisseur international spécialisé en capital investissement et financement d’Infrastructures, qui investit en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.Le fonds investit dans des entreprises en croissancede taille moyenne dont la valeur est comprise généralement entre 100 et 500 millions d’euros, en soutenant les entrepreneurs et les équipes de direction dans leurs plans de développement, notamment à l’international, grâce au réseau 3i et à son expertise dans les secteurs des biens de consommation,de l’industrie, de la santé et de la technologie au service des entreprises.
www.3i.com
A propos d’Evernex
Evernex est une société française, spécialisée dans la maintenance des infrastructures informatiques mondiales et offre une gamme complète de services allant de la maintenance au stockage des données (Spare as a Service – SpaaS ™), ainsi que des services supplémentaires tels que le recyclage, la sécurisation des données, la suppression et la relocalisation de centres de données, la réparation de librairies de stockage, la location de matériel informatique, et les solutions financières.
https://www.evernex.com/
À propos de VitruvianPartners
VitruvianPartners est une société internationale de capital développementdont le siège social est situé à Londres avec des bureaux à Stockholm, Munich, Luxembourg, San Francisco et Shanghai.
Vitruvianinvestit dans des sociétés en forte croissance dans des industries à faible intensité capitalistique et les accompagne dans leur plan de transformation.
Vitruvian gère environ 5 Mds d’euros et a investi et soutenude nombreux leaders sur leur marchétels que Just Eat, Farfetch,Skyscanner, Marqeta, Deposit Solutions, doctari, Dental Monitoring, Vestiaire Collective et d’autres.
www.vitruvianpartners.com
Conseils
Evernex
- M&A :NatixisPartners (Nicolas Segretain, Benjamin Giner)
- Juridique Corporate : Weil Gotshal& Manges (Jean Beauchataud, Charlotte Formont)
- Juridique Financements : WeilGotshal& Manges (James Clarke)
- Juridique Fiscal : Weil Gotshal& Manges (Edouard de Lamy, Astrid Manuelli)
- Juridique Concurrence : Weil Gotshal& Manges (Flora Pitti-Ferrandi)
Due diligence Evernex:
- Financière : EY (Stéphane Vignals)
- Commerciale : EY-Parthenon (Etienne Costes)
- Fiscal : EY Société d’Avocats (Lionel Benant, Magali Levy)
- Juridique/Social : Weil Gotshal& Manges
- Assurances : Marsh (Humbert D’Autichamp, Jean-Marie Dargaignaratz)
Technogroup
- M&A : Raymond James (Japhet Wuensch, SebastianKnackfuss)
- Juridique: K&E (Attila Oldag)